演讲/发言「边思考边说」的万能结构性话术公式（偏半导体 × 计算技术 × 战略）¶

这是一套可在台上“边推演边讲清楚”的通用骨架。核心是用固定的思考路径把技术细节与战略决策串起来：先事实与约束，再机制推演，再影响映射，最后落到策略与行动。

一、开场 15 秒：先告诉听众你要带他们去哪 - 主题一句话：今天我想回答的是：在某个技术变化之下，我们应该如何理解机会与风险，并做出下一步动作。 - 结论先抛锚：短期关键在 X（约束/瓶颈/成本曲线），中期胜负手在 Y（架构/生态/供应链），长期决定因素在 Z（范式/平台/地缘）。 - 边界声明：我会按「事实 → 机制 → 影响 → 策略 → 动作」来讲，只讨论对决策有用的部分。

二、5 层推演骨架：F-M-I-S-A 1) 事实层 Fact：发生了什么 - 只放 3 个事实：趋势/数据点/事件（制程、封装、HBM、能耗、良率、产能、出口限制、算力需求结构变化等）。 - 每个事实尽量带量纲：速度/成本/功耗/良率/带宽/延迟/面积/供给周期。

2) 机制层 Mechanism：为什么会这样 - 用“瓶颈转移”解释：瓶颈从哪里转到哪里（算力→内存→互连→供电散热→制造→软件→合规）。 - 用“约束清单”锁定：物理约束（热/能/信号完整性）+ 工程约束（良率/验证/工具链）+ 经济约束（TCO/资本开支）+ 组织约束（人才/协同）。

3) 影响层 Impact：对系统意味着什么 - 对产品/架构：会逼出什么架构选择（异构、chiplet、专用加速、网络拓扑、近存等）。 - 对产业/供应链：价值从哪里迁移到哪里（先进封装、IP、EDA、材料、设备、HBM、互连）。 - 对竞争格局：壁垒变高还是变低（资本/规模/生态/合规）。

4) 战略层 Strategy：我们应该怎么赢 - 先定义“胜利”：利润率/份额/速度/安全性/可控性。 - 再选主战场：性能领先 / 成本领先 / 交付领先 / 生态领先 / 合规领先。 - 再选打法：平台型（标准/生态）/ 垂直整合型（端到端优化）/ 组件型（卡瓶颈部件）/ 联盟型（合作换时间与规模）。

5) 动作层 Action：下一步怎么做 - 立刻做（0–90 天）：验证关键假设、基准测试、样机/打样、供应风险清单。 - 下一步做（3–12 个月）：路线图、产能/合作、团队与流程。 - 持续做（12–36 个月）：平台化、生态投入、合规与韧性建设。

三、现场可直接套用的句式模板 - 结论先行：如果只给一句话：在 {时间窗口}，{关键瓶颈} 比 {表面热点} 更决定成败；因此我们要把筹码押在 {策略}。 - 事实→机制：表面上是 {现象A}，但我更愿意把它理解为 {机制B} 在起作用；一旦 {约束C} 成立，系统就会走向 {结果D}。 - 影响分对象：对架构它会推 {选择}；对供应链它会把价值挪到 {环节}；对竞争它会让 {壁垒} 变 {高/低}。 - 不确定性表达：我对 {结论} 的信心是 {高/中/低}，关键取决于 {变量1} 与 {变量2}；看到 {信号} 我们就更新判断。 - 收束到行动：我建议把下一步拆成三件事：验证 {假设}；构建 {能力/供应}；设立 {指标/里程碑}，用最小代价纠偏。

四、把“半导体 × 计算 × 战略”讲深的四个必问 1) 瓶颈在哪、会怎么转移？ 2) 成本曲线怎么走、TCO 拐点在哪里？ 3) 供给与韧性：周期、替代难度、合规/地缘风险是什么？ 4) 赢家靠单点技术赢，还是靠生态/标准/工具链赢？我们站在哪侧？

五、结尾 30 秒：用闭环结束 - 复述主线：事实→机制→影响→策略。 - 明确下一步：1 个决策点 + 1 个时间点 + 1 个指标。 - 留开放口：如果你们有 {变量} 的一手数据，我愿意把参数更新后再复盘结论。